可转债申购价值分析：今日（7月4日）电化转债上市

金投网2025-07-048050

可转债申购价值分析：今日（7月4日）电化转债上市...

可转债申购价值分析：今日（7月4日）电化转债上市。

电化转债(127109)信息一览

发行状况	债券代码	127109	债券简称	电化转债
	申购代码	072125	申购简称	电化发债
	原股东配售认购代码	082125	原股东配售认购简称	电化配债
	原股东股权登记日	2025-06-13	原股东每股配售额(元/股)	0.7736
	正股代码	002125	正股简称	湘潭电化
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	4.87
	申购日期	2025-06-16 周一	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2025年6月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《深圳证券交易所证券交易业务指南第1号——投资者适当性管理(2025年修订)》等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2025年6月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
债券转换信息	正股价(元)	-	正股市净率	3.05
	债券现价(元)	-	转股价(元)	10.10
	转股价值(元)	141.09	转股溢价率	-29.12%
	回售触发价(元)	7.07	强赎触发价(元)	13.13
	转股开始日	2025年12月22日	转股结束日	2031年06月15日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	4.87
	债券年度	2025	债券期限(年)	6
	信用级别	AA	评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
	上市日	2025-07-04 周五	退市日	-
	起息日	2025-06-16	止息日	2031-06-15
	到期日	2031-06-16	每年付息日	06-16
	利率说明	本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110.00元(含最后一期利息)。
申购状况	申购日期	2025-06-16 周一	中签号公布日期	2025-06-18 周三
申购状况	上市日期	2025-07-04 周五	网上发行中签率(%)	0.0015

中签号	末"五"位数	86012
	末"六"位数	137128,337128,537128,737128,937128
	末"七"位数	0136651,2275600,5136651
	末"八"位数	36536682,86536682
	末"九"位数	765967332
	末"十"位数	0233690524